Unser Beratungsansatz im Überblick

Wir erläutern Ihnen die wesentlichen Schritte unserer Portfoliobetrachtung. Im Zentrum stehen Transparenz, individuelle Zielorientierung und nachvollziehbare Auswertungen. So erhalten Sie eine klare Entscheidungsgrundlage gemäß Ihrer persönlichen Anlageziele.

Kompetenz, Erfahrung und Integrität

Unser Team vereint Fachwissen und eine sachliche Herangehensweise bei Analysen.

Silke Bergmann

Analyse-Spezialistin

Diplom Betriebswirtschaft Universität Köln

Portfoliobewertung

Bankenverband Hessen

Zertifikate:

Zertifikat Risikomanagement Moderne Bewertungsverfahren

Methoden:

Vergleichende Analyse Marktsegment-Review Diversifikationskontrolle Szenarienbewertung Objektivitätsprüfung Dokumentationsstandard

Kernkompetenzen:

Analytisches Denken Objektivität Kommunikation Ergebnisorientierung

Langjährige Erfahrung mit modernen Bewertungsmodellen und Schwerpunkt Objektivität.

Dr. Markus Finke

Spezialist Anlagestruktur

Promotion Wirtschaftswissenschaften LMU München

Anlagemischung

Finanzdienstleister Berlin

Zertifikate:

Anlageanalyse-Zertifikat Zertifizierter Risikoanalyst Marktbeobachtungs-Zertifikat

Methoden:

Strukturprüfung Marktentwicklungskontrolle Diversifikationsbewertung Szenarientest Korrelationen verstehen Dokumentationsprozess

Kernkompetenzen:

Analytik Detailorientierung Kundenorientierung Innovationsfreude

Experte für verschiedene Anlageklassen und Bewertung der Zusammensetzung von Portfolios.

Tanja Scholz

Kommunikations-Expertin

M.A. Kommunikationsmanagement Universität Münster

Beratungsdialog

Beratungshaus Westfalen

Zertifikate:

Kommunikationspsychologie-Zertifikat Zertifikat Didaktik

Methoden:

Bedarfsanalyse Dialogführung Präsentationstechniken Klarheitsmethodik Rückfragemanagement

Kernkompetenzen:

Empathie Erklärkompetenz Strukturierung Verlässlichkeit

Bindeglied zwischen Analyse, Klient und verständlicher Darstellung komplexer Sachverhalte.

Martin Graf

Prozessberater Portfoliobetrachtung

B.A. Betriebswirtschaftslehre Frankfurt School

Prozessoptimierung

Bankhaus Rhein

Zertifikate:

Prozessmanager-Zertifikat Qualitätsprüfung Zertifikat

Methoden:

Ablaufkontrolle Qualitätsmessung Berichtswesen Projektstrukturierung Effizienzbewertung

Kernkompetenzen:

Struktur Organisation Sorgfalt Prozessbewusstsein

Koordiniert den Ablauf, sichert qualitative Standards und überwacht die Dokumentation.

Ablauf unserer Beratung

So gewährleistet parivontraq neutrale und transparente Empfehlungen.

1

Erfassung Ihrer Ziele und Vorgaben

Wir nehmen Ihre individuellen Präferenzen, Zeithorizonte und Risikoneigungen gezielt auf.

Das Gespräch findet persönlich oder digital statt.

2

Strukturierte Portfolioanalyse

Die bestehende Portfoliostruktur wird im Detail besprochen und objektiv bewertet.

Alle Schritte dokumentieren wir nachvollziehbar.

3

Klarheit durch Ergebnisbesprechung

Auswertung, Chancen und Risiken werden verständlich und offen erläutert.

Bei Fragen erläutern wir Details nochmals gern.

4

Optionen transparent übergeben

Sie erhalten objektive Entscheidungsgrundlagen für Ihre nächsten Schritte.

Das Ergebnisprotokoll steht auf Wunsch zur Verfügung.

Leistung im neutralen Vergleich

Features	parivontraq	andere Anbieter
Unabhängige Portfolioanalyse
Individuelle Risikobetrachtung
Transparente Dokumentation
Verständliche Ergebnisdarstellung
Objektive Entscheidungsgrundlage